یک شهر کوچک توسط یکی از «ده ببر معروف کوانگ‌تونگ» محافظت می‌شود. شهر بسیار امن است زیرا «تی لونگ» و شاگردان کونگ‌فویش برای مقابله با مجرمان گشت‌زنی می‌کنند. در این میان، مدرسه کونگ‌فوی رقیب که شاگردان تی لونگ آن‌ها را در مسابقه رقص شیر شکست داده و سپس در یک نزاع تحقیر کرده‌اند، وارد میدان می‌شود. یک استاد کونگ‌فو که در کار قاچاق تریاک است به مدرسه رقیب می‌پیوندد و قصد دارد شهر را به جامعه‌ای از معتادان تبدیل کند!